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INVETHOS AG INVETHOS AG

Vermögensverwaltung

Für Privatpersonen

Wir beraten Sie in allen Vermögensfragen – unabhängig, werte- und wirkungsorientiert. Wir konsolidieren Ihr Vermögen über Banken und Anlageklassen hinweg.

Vorsorgelösungen für Private und Unternehmen

Gemeinsam mit unseren Partnern von PensExpert bieten wir Kader- und 1e-Lösungen sowie nachhaltige Vermögensverwaltung im Rahmen der 2. Säule (Freizügigkeit) an.

Für Stiftungen und Non-Profit-Organisationen

Wir unterstützen Sie bei der Gründung, führen Ihre Geschäfte und bilden Ihre Werte durch Impact Investitionen und ESG-Nachhaltigkeitsreports ab.

Für Pensionskassen

Wir verwalten und konsolidieren Pensionskassenvermögen nach professionellen Standards und bilden, neben den finanziellen Zielen, auch die nachhaltigen Aspekte ab.  

Vermögensbegleitung

Sie wollen Ihr Vermögen unter fachkundiger Begleitung anlegen, jedoch die Anlageentscheidungen selber treffen. Wir erbringen unsere Beratung auf Basis einer Anlagestrategie oder führen Ihre Transaktionsaufträge aus (Execution Only).

Die Anlagen können neben den klassischen Aktien, Obligationen oder Geldmarktanlagen auch in Immobilien, Edelmetalle, Impact Investitionen oder private Investitionen erfolgen. Wir berücksichtigen bei unseren Vorschlägen Ihre Präferenzen bezüglich Ertrag und Risiko, Liquidität und Zeithorizont sowie Ihrer thematischen Interessen und Werte.
 

Vermögensverwaltung

Übrigens: Sind Vermögensverwaltungen weniger sicher als Banken?

  1. Externer Vermögensverwalter haben die Vermögenswerte ihrer Kund:innen nicht auf der eigenen Bilanz. Bei einem Konkurs eines Vermögensverwalters bleiben die Vermögenswerte daher unversehrt.
  2. Externe Vermögensverwalter informieren, wenn eine Bank in Schieflage gerät.
  3. Externe Vermögensverwalter sind ebenfalls reguliert. Sie haften mit dem gesamten Eigenkapital und sind für Fehltrades mit einer Berufshaftpflicht versichert.

Private Anlagen

Wir vermitteln private Anlagen. Darunter sind Anlagemöglichkeiten zu verstehen, die nicht über eine Börse gehandelt werden und deshalb nicht liquid sind. Mit solchen Anlagen kann ein breites Spektrum von Anlagezielen abgebildet werden. Aufgrund deren Illiquidität verfügen sie meist über eine höhere Rendite. Mit privaten Anlagen erschliessen sich interessante Marktbereiche ausserhalb der gängigen Börsen und thematische und nachhaltige Anlagen lassen sich oft sehr gezielt abbilden. 

Konsolidierung

Wir verfügen über eine digitale Plattform, die es uns ermöglicht, Ihr Vermögen zu konsolidieren. Dabei können wir sowohl das Vermögen bei Banken als auch weiteres privates Vermögen in die Konsolidierung aufnehmen. Mit Schnittstellen zu Banken und Anbietern von Finanzdaten stellen wir sicher, dass die Konsolidierung täglich nachgeführt wird. Wir können konsolidierte oder segregierte Vermögensreports erstellen. Die Konsolidierung erstreckt sich über alle involvierten Depotbanken oder auch über verschiedene Mitglieder eine Gruppe (z.B. Familienmitglieder).

Überwachung

Mit dem Überwachungsmandat überwachen wir die Vermögensverwaltung anderer Finanzintermediäre. Wir stellen sicher, dass die Anlagestrategie umgesetzt, keine überteuerten Produkte eingesetzt und Transaktionen korrekt und zum Vorteil des Kunden abgerechnet werden. Ein Performance-Vergleich misst die Leistung der Finanzintermediäre im Vergleich zu einem Benchmark und zu Mitbewerbern. Das Überwachungsmandat lässt sich mit einem ESG-Nachhaltigkeitsreport verbinden. 

Ihre Ansprechpartner

Vermögens-
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Impact 
Investitionen

Rechts- & 
Steuerberatung

Dienstleistungen 
für Stiftungen

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