INVETHOS Stiftungsmandat
Sie sind eine Stiftung oder ein NPO und möchten mit Ihren Anlagen einen finanziellen Ertrag und eine soziale Wirkung erzielen. Das INVETHOS Stiftungsmandat vereint diese Ziele. Wir bieten individuelle ESG-Mandate an und investieren zusätzlich und nach Wunsch in Impact Investitionen. Im Mandat eingeschlossen ist ein Nachhaltigkeitsreport und ein Newsletter zu Stiftungs- oder NPO-Themen. Auf Wunsch konsolidieren wir verschiedenen Vermögen über unsere digitale Plattform.
- Proaktive soziale Investitionen: Sämtliche Investitionen leisten einen proaktiven Beitrag zu sozialer Veränderung unter Wahrung einer finanziellen Rendite.
- Beste Produkte: Weil die INVETHOS keine Provisionen für Anlageprodukte entgegennimmt, wählen wir für Sie die jeweils passendsten und günstigsten Produkte aus.
- Quartalsweise Strategieüberprüfung: Der Festlegung und regelmässigen Überprüfung der Anlagestrategie messen wir ein grosses Gewicht bei.
Konditionen
Wir verrechnen Pauschalgebühren, die sich aus dem Aufwand und der Komplexität des Mandates ableiten. Gerne unterbreiten wir Ihnen eine detaillierte Offerte.
Zusätzliche Kosten:
- Depotführung zwischen 0.1% und 0.25% pro Jahr
- Courtagen ca. 0.2% pro Transaktion oder alternative All-In-Fees
- Produktkosten
Inbegriffene Leistungen
- Verwaltung durch die INVETHOS
- Selektion der Anlagen
- Laufende Überwachung
- Quartalsweise Anpassung der Anlagebandbreiten (in Ausnahmefällen häufigere Anpassungen möglich)
- Jahresbericht
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