INVETHOS ESG plus Mandat
Wir bieten Ihnen drei nachhaltige Anlagestrategien zur Auswahl an, welche hohe Qualität mit grösstmöglicher Transparenz verbinden. Wir diversifizieren Ihre Anlage, jedoch ohne die Verwendung von überteuerten Anlageprodukten und verborgenen Zusatzkosten.
- Präferenz für passiven Anlagestil: Da erwiesen ist, dass eine permanente Umschichtung Ihrer Anlagen mehr Schaden als Nutzen bringt, legen wir für Sie bevorzugt passiv an.
- Nachhaltigkeit durch ESG-Integration: Alle Anlagen setzen einen Nachhaltigkeitsansatz um.
- Quartalsweise Strategieüberprüfung: Der Festlegung und regelmässigen Überprüfung der Anlagestrategie messen wir ein grosses Gewicht bei.
- Günstige Depotbank: Unsere ESGplus Mandate verwalten wir bei der Swissquote Bank, der führenden Schweizer Onlinebank, welche optimale Konditionen bietet.
Konditionen
- Mindest-Anlagevolumen CHF 50‘000
- Pauschalgebühr für die Verwaltung Ihrer Anlagen, gestaffelt nach Anlagebetrag
- Zusätzliche Kosten: Depotführung (0.1% pro Jahr), Courtagen (ca. 0.27% pro Transaktion), Produktkosten (Verwendung von günstigen ETF)
Inbegriffene Leistungen
- Verwaltung durch die INVETHOS
- Selektion der Anlagen, Integration von ESG-Kriterien
- Laufende Überwachung
- Quartalsweise Anpassung der Anlagebandbreiten (in Ausnahmefällen häufigere Anpassungen möglich)
- Jahresbericht
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