In die Veränderung von Gesellschaft und Wirtschaft investieren

Sie möchten die professionelle Anlage Ihres Vermögens mit einem sozialen Engagement verbinden. Ihr Interesse gilt Investitionen, welche sowohl einen finanziellen Ertrag abwerfen als auch einen echten Beitrag zu sozialer und wirtschaftlicher Veränderung leisten. Dabei möchten Sie sicherstellen, dass die Anlagestrategie Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft entsprechend umgesetzt wird.

Mit einem Invethos Transforma Mandat können Sie Ihre Vermögensanlage an einen Spezialisten delegieren, der sich die Wahrung Ihrer Interessen zum Ziel gesetzt hat. Wir bieten Ihnen drei Anlagestrategien zur Auswahl, welche hohe Qualität mit grösstmöglicher Transparenz verbinden. Wir diversifizieren Ihre Anlage, jedoch ohne die Verwendung von überteuerten Anlageprodukten und verborgenen Zusatzkosten.

Der Transforma-Ansatz:
Engagierte soziale Investitionen

  • Proaktive soziale Investitionen: Sämtliche Investitionen leisten einen proaktiven Beitrag zu sozialer Veränderung unter Wahrung einer finanziellen Rendite.
  • Beste Produkte: Weil Invethos keine Provisionen für Anlageprodukte entgegennimmt, wählen wir für Sie die jeweils passendsten und günstigsten Produkte aus.
  • Quartalsweise Strategieüberprüfung: Der Festlegung und regelmässigen Überprüfung der Anlagestrategie messen wir ein grosses Gewicht bei.
  • Passende Depotbank: Unsere Transforma-Mandate verwalten wir gemäss Ihrem Wunsch view site bei der Swissquote Bank oder bei der Privatbank Lombard Odier.

Die Anlagestrategien

Wir bieten Ihnen je nach Ihren Präferenzen drei Strategien zur Auswahl an:

transforma-anlagestrategie

Konditionen

Sie bezahlen für die Verwaltung Ihrer Anlagen eine nach effektivem Zeitaufwand berechnete Gebühr. Diese beträgt minimal CHF 2‘000.— pro Jahr und hängt von der Umsetzung spezieller Schwerpunkte ab. Gerne unterbreiten wir Ihnen eine detaillierte Offerte.

Zusätzliche Kosten:

  • Depotführung zwischen 0.1% und 0.25% pro Jahr
  • Courtagen ca. 0.2% pro Transaktion
  • Produktkosten

Inbegriffene Leistungen

  • Verwaltung durch Invethos
  • Selektion der Anlagen
  • Laufende Überwachung
  • Quartalsweise Anpassung der Anlagebandbreiten (in Ausnahmefällen häufigere Anpassungen möglich)
  • Jahresbericht